El padre Anselmo Claver y el padre Julio Hurtado misioneros jesuitas, trabajan para que los guaraníes se conviertan al cristiano, el padre Julio decide contarle al padre Anselmo el secreto que lleva bastante tiempo ocultando,  una vez sabe el secreto el padre Anselmo no se muestra muy contento pero lo que no sabe es que ese secreto salvará muchas vidas. 

Iracema es una niña cuando se queda huérfana, los padres Anselmo y el padre Julio la dan cobijo, aún así la cuesta hacerse con el cristianismo y no ayuda nada que uno de los blancos que mató a su familia este allí entre ellos como si nada pasara.

Víctor,  bandeirante,  posee un mapa en el que hay un tesoro en alguna de las misiones jesuitas, por ello decide convencer a los demás bandeirantes para atacarles y encontrar el tesoro, su disfraz ayudará a que el plan siga adelante lo que no se imagina es lo que le deparará esa noche.